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加密谷:为什么说以太坊网络上的BTC才刚刚开始?
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加密谷Live2020-09-15 17:34:12 177

自从11多年前,BTC降生以来,BTC的用例以及叙事发作了很年夜的变革,从点对于点的现金到匿名暗网钱币再到数字黄金等等。正在这一进程中,有一个焦点部门能够说不改动:它的去中央化金融体式格局。正如中本聪正在最后的BTC白皮书的先容中所表示的那样。

互联网上的贸易险些完整依靠金融机构作为受信托的第三方来处置惩罚电子付出。固然该体系对于年夜少数生意业务来讲运作精良,但它仍旧存正在着基于信托的形式的固有缺点。

白皮书继承提出了去中央化电子生意业务的体系,先容了区块链以及任务证实的观点。固然BTC正在今后获得了明显的提高,但作为金融效劳的无信托东西,BTC仍未能得到普遍的使用。依据苏黎世年夜学的一份研讨陈诉,闪电收集的低接纳率以及愈来愈高的会合度就能够看出这一点,10%的节点持有80%的BTCstake。异样,BTCOmni层的生意业务量以及Tether(USDT)供给量的降落,也凸显了正在BTC区块链中展开金融效劳的题目。这并非要诽谤BTC--我团体以为BTC作为代价存储具备很高的后劲--而是夸大将其强盛的去中央化以及平安性扩大到以后用例以外的时机。

与此同时,ETH以及其余智能合约和谈也环绕着可编程钱币的观点开展出了生态体系。正在BTC最后的精力鼓动下,一波新的去中央化效劳在将BTC对于金融效劳的推翻进一步促进。作为开源以及无权限,ETH使患上一个去中央化使用的生态体系正在其之上发达开展。固然DeFi这个词大概绝对较新,但我以为这个范畴是由BTC引领的,假如不BTC,这个范畴就没有会成为大概。跟着这些和谈重塑金融,BTC正在此中的脚色有大概正在共生干系中发展,推进加密技能向前开展

BTC正在ETH上的路程始于鼓励机制

因为BTC不克不及容易跨链挪动,以是正在ETH区块链上有代币化版本的BTC。这些ERC-20与比特币的代价1:1挂钩,由等量的BTC撑持。第一个被承认的BTCERC-20推出的是Wrapped Bitcoin(w比特币),它于2019年1月公布。Wrapped Bitcoin由一个雷同USDC的Circle的财团向导。固然利用w比特币的确必要信托撑持该代币的托管人,但无信托的替换品在呈现并敏捷增加,如ren比特币以及t比特币。

正在2020年终,只管w比特币提早一年推出,但其市值还没有到500万美圆。第一年的低接纳率大概是因为缺少集成以及功用,因而,其时不供给比BTC显着的利益。跟着DeFi和谈整合了代币化的BTCERC-20,并正在其上供给用户效劳,这类环境开端发作变革。MakerDAO正在5月担当w比特币作为DAI存款的典质品,这是BTC正在ETH上的一个打破,多个和谈连续供给代币化BTC的金融效劳。这些整合是互利的,由于它们增长了DeFi和谈的活动性,同时锁定了BTC的供给。

固然可以或许用BTC得到存款推进了一些对于w比特币的需要,但可以或许正在其上赚取复利是正在已往多少个月里扑灭其抛物线增加的缘故原由。特殊是s比特币/ren比特币/w比特币 Curve池动员了少量的BTC进入ETH,特别是正在CRV代币不测公布以后。正在四天内,供给给Curve的BTC从4500万美圆翻了四倍,到达2亿多美圆。

泉源: Curve.fi Stats

当思量到代币化BTC贷款的增加速率比稳固币存入Curve的增加速率更快时,这一点特别有目共睹。因为这类以及其余雷同的鼓励步伐,锁定正在ETH上的代币化BTC数目曾经到达8亿美圆,约占流畅供给量的0.38%。

固然Curve正在代币化BTC上50%以上的APY的可连续性仍有待商讨,但该和谈曾经乐成地发生了一个正反应轮回。这起首是用户供应活动性追求CRV活动性挖矿嘉奖,从而增加Curve锁定的代价。如许一来,CRV管理代币所积累的潜伏代价就会增长,进而鼓励更多的活动性供应。别的,这无理论上还会推进对于赚取这类收益率的资产的需要。因而,BTC该当也会受害,由于寻求这些报答的投资者也正在锁定他们的代币化BTC,使其被出卖的大概性低落。

将代币化BTC扩大到小户以及晚期接纳者之外之处 

经过剖析IntoTheBlock的关头链上目标,咱们能够断定,代币化BTC的增加重要由小户以及机构投资者推进。这表现正在w比特币以及ren比特币持有者的均匀余额辨别到达9.5万美圆以及21.7万美圆。

思量到用户将BTC代币化并存入DeFi和谈必要付出昂扬的gas用度,年夜玩家的接纳大概其实不不测。部门缘故原由是,持有这些代币的地点总数并无明显增加,持有w比特币以及ren比特币的地点辨别只要4600个以及750个。另外一个潜伏的缘故原由是,除晚期接纳者,一样平常来讲,平凡散户用户必要更长的工夫来信托以及进修怎样利用这些发生收益的BTC替换品

跟着ETH2.0的邻近以及DeFi和谈开端整合layer 2办理计划,gas本钱大概会低落,利用户可以或许代币化较小数目的BTC。别的,新的USDC "元生意业务 "功用等立异--答应用户正在无需具有以太坊的环境下转移ERC-20代币--估计将淘汰新用户的磨擦点。固然现在还没有清晰这两项必要多长期才气实行,但它们一定会简化BTC参加ETH的进程

跟着加密范畴的重心愈来愈多地转移到高收益的时机上,我推测很年夜一部门BTC持有者会参加到这一趋向中来。经过察看Hodlers目标,咱们能够察看到,2069万个地点正在一年多的工夫里共持有1170万枚BTC。因为计息的DeFi以及CeFi计划还比力新,此中年夜部门没有太大概靠持仓赚取收益。

泉源: IntoTheBlock’s Bitcoin Ownership Metrics

这标明,正在全部流畅供给的BTC持有者中,有近三分之二的人正在一年多的工夫里不动过它。我估计,跟着更多的恒久持有者被DeFi的高收益率所吸收,这个数字将按比例淘汰。固然,这些和谈存正在着危害以及进修曲线,以是我仍旧预感到年夜少数BTC用户正在将来多少年内只是敷衍了事。不外,跟着行业及其BTC用例的开展,这极可能是一个多年的趋向

对于将来门路的末了思索

除现有的DeFi和谈外,鉴于立异的疾速开展,将来十年对于代币化BTC的需要极可能来自还没有存正在的名目。因为DeFi的无权限性子,和谈供给撑持BTCERC-20的金融效劳将变患上愈加轻易。不外陪同着这一点,正在ETH上利用BTC的危害大概会正在短时间内增长,特殊是假如咱们继承看到和谈摆设未经审计的智能合约,想法正在一晚上之间吸收数百万资金。可怜的是,我偏向于信赖,早晚会有黑客使用对于代币化BTC的拜访,大概会制止其希望至多多少个月。

除DeFi以外,我估计ETH外部的其余部分将提出差别的嘉奖筹划,以启动超增加周期,就像咱们现在在履历的产量农业同样。正在这些范畴内,代币化的BTC该当作为一种潜伏的鼓励步伐呈现,嘉奖用户供给增值效劳,抱负地为这些和谈创建正反应轮回。正如后面所表明的那样,这些将是互利的,带来BTC的需要,同时鼓舞接纳ETH上的和谈。

整体而言,自中本聪最后的白皮书以来,BTC曾经走过了很长的路,萌发了很多从前没法设想的用例。跟着DeFi成为ETH上BTC的驱能源,我估计跟着本钱的低落以及磨擦点的消弭,这一趋向将加快开展。跟着ETH领先成为这些和谈创建的重要平台,我发起BTC社区拥抱它们,而没有是对峙零以及部落主义。究竟,自BTC降生以来,金融的去中央化不停是一个紧张目的

Lucas Outumuro   作者

lily   翻译

李翰博   编纂





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